Принцесса Озма, законная властительница страны Оз пропала. Вместо неё на троне какой-то чудак, простофиля и болван, упавший с неба. Нашёлся Волшебник! Вздумал праздник всем устроить — некое Рождество. И это сейчас, когда в сказочном краю кризис: злые ведьмы разрывают страну на части. Ну ничего, уж Глинда-то преподаст наглому выскочке урок. Не будь она доброй волшебницей юга!

В сказочной стране Оз тоже празднуют Валентинов день. Жаль, не все счастливы в эту пору. Вечно прекрасная владычица юга Глинда проливает слёзы по любви, которой не суждено было обернуться явью. И даже юная Озма не в силах поднять ей настроение. Лишь удивительный Волшебник мог бы согреть сердце доброй феи, но он улетел и уже никогда не вернётся...

“Ты же девочка, поэтому не смей сморкаться у всех на виду!” – поучает её Глинда. “Не ржи как кобыла”, “не говори громко”, “не ругайся”, “не смей драться”, “не гуляй допоздна”… Достало! Ну не выходит из её высочества Озмы настоящей принцессы, и хоть ты тресни. И вообще, если Глинда не прекратит донимать наставлениями, то она сейчас как пойдёт к тётушке Момби да как станет злой ведьмой всем назло. То-то весь бомонд попляшет!