Арно из Темерии, ведьмак Школы Грифона, берет ничем не примечательный заказ на чудовище в окрестностях Третогора. Однако на первый взгляд обыденное дело заставит убийцу чудовищ вспомнить своё непростое прошлое и еще раз задуматься о сущности монстров и людей.