Переживая утрату своей наставницы, эльфийка Кеорин занимает её место в военной организации. И поклявшись отомстить всем, кто причастен к этой смерти, Кеорин готова пойти на любые жертвы. Тем временем эльфийские мастера создают оружие, используя технологии из мира людей. Империя стоит на пороге войны и её будущее зависит от решений Кеорин.