В целях ознакомления с земной культурой Бамблби Спайк решает дать последнему посмотреть фильм. И какой фильм! Фильм ужасов, очень страшный.

Наступает Хэллоуин. А что можно делать на Хэллоуин? Рассказывать ужастики, например.

Она была похожа на статуэтку - тоненькая, маленькая и хрупкая.

Если она хочет стать никем, у неё не должно быть никого.

Наука - вещь сильная, в этом на своем опыте убедились Уилджек и Арси, когда таинственная колбочка взорвалась в лаборатории.

Лидер десептиконов тоже может любить...

Миг великого исторического единения.

Попав в плен, Старскрим рассуждает о смысле жизни.

После отбытия Саундвейва на разведку кассетникам стало скучно. И Мегатрон дает задание Старскриму их развеселить.

Однажды к Саундвейву прилетела бабушка...

Хаффер свои нытьем уже успел довести Джаза до белого каленья. Но кто сказал, что диверсант будет разбираться с этой внезапно появившейся проблемой один?

Джаз и Бластер опять решили приобщить автоботов к миру музыки. На этот раз был выбран вальс. Но десептиконы вовсе не собираются сидеть сложа руки. Мегатрон снова решил захватить всю энергию. А Старскрим опять хочет свергнуть Мегатрона. Он уже даже придумал гениальный план. Однако, это же Старскрим - у него обязательно что-то пойдет не так...

Как же празднуют Новый Год - ой, то есть Новый Ворн, - трансформеры?

Прошло пять лет с момента попадания Саундвейва в Зону Теней. О бедном связисте и самом преданном слуге Мегатрона все уже позабыли, только вот очень зря... Одна из земных военных баз-лабораторий создает временно-пространственный портал по чертежам, оставленным Ретчетом в тайне агенту Фоулеру. Ученые очень гордятся своей работой. Но на первом же испытании их преследует неудача: устройство портала перегорает, только лишь десять секунд проработав. И тут появляется он...

Пятерка палачей нашла одну из своих жертв-предателей. А может и не одну...