Джаз и Бластер опять решили приобщить автоботов к миру музыки. На этот раз был выбран вальс. Но десептиконы вовсе не собираются сидеть сложа руки. Мегатрон снова решил захватить всю энергию. А Старскрим опять хочет свергнуть Мегатрона. Он уже даже придумал гениальный план. Однако, это же Старскрим - у него обязательно что-то пойдет не так...

Хаффер свои нытьем уже успел довести Джаза до белого каленья. Но кто сказал, что диверсант будет разбираться с этой внезапно появившейся проблемой один?