История проходит в России, где молодой Алексей и его друг детства - Дамир идут вечером в цирк уродов. Где неожиданно некоторые артисты нашли в них что-то необычное. После окончания выступления герои направляются домой поздно ночью, как вдруг Дамиру становится плохо. Он превратился в оборотня и напал на Алексея, тот бросился в бега и начал с ним сражаться, подобрав старый серп, после раскрыв свой потенциал, пробудив печать кровавого Бога Ля-Магры, который был клеймен его дед. Вскоре, после той тяжёлой ночи, тк решили провести весь октябрь, луна которого будет полной весь месяц, по словам синоптиков. Так друзья каждую ночь начали устраивать дуэли и попутно спасать людей от ночных "хищников", которые, к сожалению, не сказочные создания