Гермиона присутствовала на рождественской вечеринке в отделе исключительно по просьбе Гарри. Драко появился на этом мероприятии только потому, что не хотел оставаться Тайным Сантой Гермионы и просто класть подарок на ее стол. Вечер принял неожиданный оборот, когда во время танца над ними распустилась омела.

Прошло пять лет с тех пор, как Драко и Гермиона провели жаркую ночь в подземельях Хогвартса. Три года после окончания войны. Шесть часов с тех пор, как Гермиона — страдая от головной боли после вечеринки — встретила Драко в его первый день работы в Министерстве. Когда он появляется у нее дома в маггловском Лондоне и приносит антипохмельное зелье в качестве примирительного жеста, обстоятельства становятся все более интересными.

Однажды весной Гермиона влюбляется в светловолосого парня.