Во время битвы эльфов с драконами севера огненное дыхание одного из них обжигает Трандуилу лицо. Кроме физических страданий, ожог наносит эльфийскому королю ещё и моральную травму. Лёжа в походном шатре, он видит явившегося к нему Саурона, который предлагает полностью излечить его рану в обмен на небольшую услугу. Майа просит Трандуила на пару месяцев отправить в Дол-Гулдур его сына...lg...