Вторая часть фанфика (первая называлась "Дождь в пустыне: Фес" http://ficbook.net/readfic/1045078) описывает семейную жизнь Саида и Жади в Бразилии, а также продолжает марокканские сюжетные линии. Кроме того, здесь появляются и принимают активное участие в сюжете персонажи-бразильцы: Маиза, братья Феррас, Лобату и многие другие.