AU, где Понивиль поглотил вирус, обезображивающий пони и превращающий их в кровожадных чудовищ. Запах разложения солоноватым туманом окружил крыши и дома. Закон о всеобщем недоверии завязал выжившим пони языки, вынуждая их выживать в брезгливом одиночестве. Сможет ли Искорка спасти понивечество и драгоценную дружбу?