Дождливая ночь окутала Мистик Фоллс непроницаемой пеленой. Шериф Форбс, привыкшая к странностям своего городка, не придала значения очередному сообщению о пропавшем без вести туристе. Но когда исчезновение повторилось, а затем еще и еще, в воздухе запахло не просто бедой, а чем-то… сверхъестественным. В то же время, в Бейкон Хиллс, Скотт МакКолл почувствовал усиление запаха гнили, исходящего из леса, запах, который мог принадлежать только одному существу – оборотню. А где-то на пыльной дороге Канзаса, Дин Винчестер почувствовал знакомый зуд, предвещающий нечто ужасное, что-то, что заставит его достать верный кольт и отправиться в путь.lg...