В последний год обучения Министерство Магии решило ввести новый предмет для учеников школы чародейства и волшебства Хогвартса — магический теннис. И вроде все идёт хорошо, пока Грейнджер и Малфоя не ставят в одну пару на зачетном турнире. Им нужно найти как можно больше точек соприкосновения и научиться играть вместе, чтобы победить, ведь никто из них не любит проигрывать.