Драко, Гермиона и их годовалый малыш Скорпиус должны были отправиться в небольшой летний отпуск в Грецию. За полторы недели до активации порт-ключа Драко решил провести побольше времени с сыном на заднем дворе Малфой-Мэнора. Но итогом стала простуда малыша, которая могла отменить весь отпуск. Благо существуют самолёты, которые так любит Гермиона и которых так боится Драко.

В последний год обучения Министерство Магии решило ввести новый предмет для учеников школы чародейства и волшебства Хогвартса — магический теннис. И вроде все идёт хорошо, пока Грейнджер и Малфоя не ставят в одну пару на зачетном турнире. Им нужно найти как можно больше точек соприкосновения и научиться играть вместе, чтобы победить, ведь никто из них не любит проигрывать.