Человечество не готово принять монстров в своё общество. Вокруг блуждают настроения, направленные против жителей Подземелья. Повзрослевшая Фриск отправляется в Столицу, дабы проложить своим друзьям дорогу в сердца людей. Девушка полна Решимости, но не все монстры готовы отпустить её. Санс идёт следом за Фриск. Грядут большие перемены...

Что, если ты не уникален? Будучи всего лишь "копией", ты не сможешь претендовать на истинность существования и на всё, что относится к этой истине. Сансу не приходилось задумываться над подобным, пока в его жизнь не ворвался странный человек. "Своей бесконечной жалостью ты не жалеешь никого из нас".

"Им нужен свет и тепло, надо же! Чёртовы паразиты... Никакого избавления. Но пусть так. Пускай! Через всякое проходили. Это тоже пройдём. И непременно будет счастье. Верно, моя милая сахарок?" Такова одна из развилок событий спустя несколько лет после финала "Я настоящий!"

У далёкого огня, искрами цепляющегося за звёзды, плавно течёт легенда. Легенда о чужаках, чужой печали и чужом сердце. Течёт она по музыке, из пимака, что держат твёрдые пальцы. Немало трав они перебрали, миллионы зёрен просеяли и тысячи волос пропустили сквозь себя. Теперь эти пальцы зажимают отверстия на дудочке, извлекая новый звук. Звук ожидания. Кого ждёт Он?