Царевич-пламень из цветущей тропической страны отправляется на север, чтобы просить совета рашемийских ведьм. Инквизитор решает воспитать сына казненных убийц-иноверцев в лоне церкви. Наследница древней рощи, вынужденная скрываться в человеческом городе, становится детской наставницей для бастарда-полукровки. Каждый из них займет свое место в грядущей легенде.

Продолжение "Ярких огней Зауна". Кейтлин пытается восстановить свою репутацию после разразившегося скандала, когда Пилтовер потрясает ряд страшных смертей. Влияние Ренаты Гласк стремительно растет и некому противостоять ее плотоядным амбициям, а Джинкс подняла новую волну "синеволосых" революционеров, прежде чем снова бесследно исчезнуть с улиц Зауна. Оба города погрязли в хаосе политических интриг, и, если они не смогут объединить усилия, окажутся во власти иностранных захватчиков