На восьмом году обучения в Хогвартсе во время игры в квиддич происходит несчастный случай, и после этого Драко Малфой вынужден переосмыслить, каково это — быть живым? На пути к исцелению он с удивлением обнаруживает, что не одинок.

Ладони вспотели. Гермиона ломала голову, как заставить сотрудника отеля осознать всю серьезность ситуации. «‎Здесь только одна кровать»‎, — прошептала она. Пока Малфой настаивает на том, чтобы направить их соперничество в рабочее русло, Гермиона убеждена: вынужденное присутствие на конференции вместе с ним — это худшее, что только может произойти. А затем они добираются до отеля...

Драко Малфой приступает к новой работе в Отделе международного магического сотрудничества — и всё идёт не по плану.

1931 год. Египтомания штурмом захватила Великобританию, и магический мир не стал исключением. «Поттер, Уизли, Грейнджер и партнёры», молодая археологическая фирма в Косом переулке, берётся за задание найти древнюю книгу заклинаний, которая, по слухам, спрятана где-то на берегу великой реки Нил. Гермиона Грейнджер с нетерпением начинает секретные поиски кое-чего более важного, но она не может скрыться от человека, у которого, похоже, свои таинственные планы в Египте. От Драко Малфоя.

Спустя два года после Битвы за Хогвартс Министерство магии обнародует старинный Закон о браке, чтобы улучшить отношения между маглорождёнными и чистокровными.